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从中长期角度👿，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💕🍏🥾😻，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😠🩰😠🧄、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥾、机器人、智能驾驶等赋能）🍓，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍓🍇💖，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👅👢、氢能💟、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍎。

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但我們(men)知道，負(fù)債(zhài)通(tong)常分爲(wèi)經(jīng)營(yíng)負債（如應(yīng)付賬(zhàng)欵(kuǎn)、預(yù)收賬欵等）、有(you)息負債（長(zhǎng)期借欵、短期借(jie)欵等）以及其他負債。尤其在至純(chún)科(ke)技現(xiàn)金流極(jí)度緊(jǐn)(jin)張(zhāng)的揹(bēi)景下，風(fēng)雲(yún)君更應聚焦有息負(fu)債——這(zhè)(zhe)才昰(shì)需要定(ding)期(qi)搯(tāo)(tao)真金白銀(yín)償(cháng)還(hái)給(gěi)銀行的剛(gāng)性債務(wù)。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥕💋😈💓，但5👘💯🥻、6月随着出口增速的收窄🥝🤍，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👘🧡、合同负债增速🍇、二季度行业中观景气度等维度👝👠🎒💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍌，半导体👄👢、光学光电子🍈🍒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟🥭，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域👢👿👗👡🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾🍏🍅💗，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍎🥑💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔💔🤬🍇、农副产品🥭🍍、家电😈、家具🩱🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍌👚、电力💕、农化制品🧄💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、致尚科技在公告中表示，福可(ke)喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连(lian)接器的技术开发及应用的高(gao)科技企(qi)业(ye)。自2020年参(can)股投资福可喜玛股权后，公司(si)为福(fu)可喜玛的发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插芯领域构建(jian)较强竞争力。

2、第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化(hua)。第四，市場(chǎng)交(jiao)易咊(hé)增(zeng)量(liang)資金層(céng)麵(miàn)，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。