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5月底以来(lai)，我们反复提示(shi)6月市场(chang)主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正(zheng)逐步(bu)成为市场愈发鲜明的主(zhu)线。

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下跌中的回落：美元走强👙💋👿，外资流出👙，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😻，当前概率不大💌。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍉👿👄👝🥻。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👜😠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍋🍈🎒，跌幅更深💖😈🩳。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥻🥭🍇，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%😻，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💯👚。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🤍，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👿🥔，港股更为受挫💗🎒，24年5-8月恒生指数跌-15%🌽🥦，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍒🍅，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧄🥑。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍍🧅👝💕。

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虽然业绩亏损，但奕斯伟(wei)计算在一级市场上却备受青睐。《招股书》显示，2020年至2023年，奕斯伟计算完成(cheng)了四轮融(rong)资，累(lei)计融资额超(chao)过90亿元。

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关键财报：埃森(sen)哲（Accenture）、克罗格（Kroger， KR）、达登餐饮（Darden Restaurants， DRI）和 CarMax

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1、双登股份成立于2011年，专注于为储能电池产品的研(yan)发、生产与销售，主要产品为铅酸储能电(dian)池产品及锂(li)离子(zi)储(chu)能电池产品(pin)，产品主要(yao)应用于通(tong)信基(ji)站储能、数据中心(xin)储(chu)能及电力(li)储能等领域。

2、Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护🥦💝👢🥒，该策略师指出这是因为美国拥有更出色的资产负债表👘🥬、更高的企业透明度以及更强劲的长期增长潜力。