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当前👞🥒🍒💗，A股市场尚未形成明确主线🥕🥒👝🥭🍑，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向👿🥔。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩💞🧄、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情👚💖💖。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🩰👢💞💖，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🩱🍒。

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周一日韩股市高开，日经225指数因普遍上涨高开(kai)0.6%，报38056.86点(dian)。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛(tan)将于6月18日至19日召开(kai)，主(zhu)题为“全球经济变局中的金融(rong)开(kai)放合作与高质(zhi)量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论(lun)坛，论坛期间中央金融管理部门(men)将发布(bu)若干重大金融政策。2008年以(yi)来，陆家嘴(zui)论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重(zhong)要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货(huo)币政策的协调性、推动资本市场(chang)持续稳健发展、人(ren)工智能赋能金(jin)融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预(yu)期有望支撑投资者风险偏好。

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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重要(yao)性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景值(zhi)得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消(xiao)费场景受限导致行业短期(qi)仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长期配置机(ji)会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料行业估(gu)值已处于近十年(nian)较低位置，叠加(jia)行业龙头(tou)公司相对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好(hao)或逐步提升。

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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经(jing)济整体平稳运行(xing)，除美联储外的(de)其他主要央行持续(xu)降息。我们(men)认为下(xia)半年，美国和非(fei)美地区的经济(ji)动能将走向收敛，主要受美国经济放缓(huan)的推动。非美地(di)区因货币(bi)政策相对宽松，产出缺口仍有(you)修复空间(jian)具备一定优势，但(dan)下(xia)半年的修复幅度面临高政策不确定性(xing)以及上半年出口和增长前置的制约。在(zai)这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴(xing)市场的(de)权重(zhong)。但我(wo)们认为区域表现(xian)的分化或(huo)小于上半年，建议平(ping)衡配置。行业层面展望下半年，自下而上(shang)我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科(ke)技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的(de)制造业（家电、汽(qi)车）、大宗原材料保持谨慎。

2、赴港上市募(mu)资(zi)5亿美元，表面(mian)是补充运营资金的财务操(cao)作，实质是(shi)石头科技在全(quan)球(qiu)棋局(ju)中的战略重构：一(yi)方面，港股国际化资本平(ping)台能更好匹(pi)配企(qi)业53.5%的(de)海外营收(shou)结构，为应对关(guan)税的越(yue)南产能扩张(zhang)、本土(tu)化研发提(ti)供弹药(yao)；另一方面，在机构投资者撤离、创始人套现的信任危机下，新融资(zi)渠道可避免65亿现金储备在价格战与技术投入中被快速消耗。