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唐晨：港股(gu)的生态发生了很(hen)大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共(gong)振的结果(guo)。在这种背景下，上半年港股(gu)市场(chang)的整体表现本质上就是中(zhong)国资产的重估过程，“中特估”“科特估(gu)”“民特估”并存。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🥑🧡、保险😈👠🎒、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级😻、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块👠🥦🍇；三是全球通胀型资产🧡🍒💖🥥，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金👢🥔、铜板块。

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燃气主要受益于国际气(qi)价中(zhong)枢回落，城燃企业成本下行(xing)，同时顺价(jia)机制落(luo)地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力(li)方面，容量电(dian)价补偿机制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需求稳健(jian)增(zeng)长，全国重点(dian)电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价(jia)下行，成本下降(jiang)驱(qu)动盈(ying)利改善。

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1、过去今(jin)年7月政(zheng)治局(ju)召开后对经济的定调(diao)对于后续的市场表现产生至(zhi)关重要的影响，目前的经济数据尚可，但(dan)是下(xia)半年的预期目前有所削弱，7月政(zheng)治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而(er)稳(wen)定经(jing)济预期值得关注。

2、从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来👛🥬。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作🍌💌🩰🍍💗，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长👛👜。据国家统计局相关人士介绍👝🥒🥑，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%🍋🥿，比1月份至4月份提高1.9个百分点。