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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🌽💖🧡、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤍🥾👄、国产AI应用与算力😻👡、国产集成电路产业链）🤍🎒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍊💯🍑🥕。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥦，财政指数的发力和消费的韧性😻👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👛🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥝，目前利率仍处于较低水平👘💔，资产荒趋势依然存在🍍💌，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍉🍋🍑💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗💋🍑💖，7月科技风格占优的可能性较大🍋💛🍉🧅。

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据《华尔街曰报》周三晚报道👅🧡🍎，在最新的招聘行动中👡🍏，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🥭🍅💛👄🍏、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🥝💝👛，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低(di)本身并不代表市(shi)场(chang)必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化(hua)是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是(shi)正向(xiang)因(yin)素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥔💛，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍋🍉🍏。其中💖，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍑😈，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🧅💘，R134a近一年涨幅超45%。