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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道(dao)：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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6月份以来，多只(zhi)LOF（上市型开放式基(ji)金）产(chan)品二级市场价格(ge)持(chi)续(xu)偏离基金净值，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高，富国基金、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告。

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