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4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当中国资产的长期(qi)重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头(tou)来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解(jie)工业品价格下行(xing)压力，更重要的是高油价(jia)将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月(yue)以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从(cong)1月的(de)高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为(wei)供给因素(su)飙升，该抑制作用势(shi)必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也(ye)制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果(guo)从这个角度看问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必有(you)负面影响。

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布伦特原(yuan)油和西德克(ke)萨(sa)斯中质原油（WTI）的隐含(han)波动率飙(biao)升，期(qi)货(huo)价(jia)格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将(jiang)看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以(yi)来的最高水(shui)平，而伊朗的报(bao)复(fu)性(xing)打击引发了更多买盘。

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特朗普的關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)在4月引髮(fà)市場(chǎng)劇(jù)烈波動(dòng)，標(biāo)普500指數(shù)(shu)一度大(da)幅下跌(die)。然而，隨(suí)着對(duì)貿(mào)易壁壘(lěi)影(ying)響(xiǎng)的(de)擔(dān)憂(yōu)緩(huǎn)(huan)解，標普500在過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月(yue)中反彈(dàn)了20%，距離(lí)2月創(chuàng)(chuang)下的歷(lì)史高點(diǎn)僅(jǐn)差2.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，關稅的90天暫(zàn)緩期將(jiāng)于7月8日(ri)結(jié)束，市場對貿易摩擦的擔憂竝(bìng)未完全(quan)消散。本週中美達(dá)成的貿易休戰(zhàn)(zhan)框架協(xié)議(yì)爲(wèi)雙(shuāng)方爭取了時(shí)間(jiān)，但協議缺乏具體(tǐ)(ti)條(tiáo)欵(kuǎn)，未來(lái)仍可能爆(bao)髮新的衝(chōng)突。

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1、创新药(yao)企license-out（许可输出）项(xiang)目增(zeng)多，跨国药企来(lai)中(zhong)国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴(ke)”。5月20日，三(san)生制(zhi)药公告，与辉(hui)瑞就国产双抗(kang)达成合作协议(yi)，金额达60.5亿美元；6月(yue)13日，石药集团(tuan)公告，与阿斯利康达成50亿(yi)美元以上授权合(he)作。

2、银行股价也曾经历过较长时间的低迷💋👘，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年🤬🍇，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。