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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💔💗👢，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💝，但自由现金流充沛的企业🤍，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💘🧄👅🥭。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🎒👡👿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧅👚🥒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💓💘，自由现金流释放加速的电信运营商👝👛👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💌🧡🎒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍒、通信（算力服务+卫星通信）🥿🥑。

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2、行(xing)業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去十(shi)年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰(shi)每(mei)隻食品飲(yǐn)料(liao)、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)(yin)行股都能跑贏(yíng)(ying)指數(shù)(shu)或平均水準(zhun)，激(ji)勵(lì)的競(jìng)爭與行業格(ge)跼(jú)(ju)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收(shou)益，其盈利(li)能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量(liang)（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估值的標(biāo)尺。