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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受(shou)价格因(yin)素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的(de)影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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