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③ 险资举(ju)牌：年内(nei)以来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股(gu)的固有特性和在市场利率下降的(de)背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银(yin)行(xing)股或(huo)仍将是险资的重要目标。

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这(zhe)里我们分享一个判断中短期(qi)市场(chang)方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分(fen)析(xi)权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观(guan)主要矛盾面临(lin)多(duo)次切换，目前不到(dao)能够发(fa)酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🥬，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🍎，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元💞👅😈🩳；同时💗👢🩱🍆🍅，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债🤍🍌💔👚👞。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后👙💕👙，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件。

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1、银行后市还有多少空间？首先，机(ji)构整体展望乐观。中信证券(quan)表示，宏观不确定性仍存，在此背景下(xia)低波板块具有配置价值，银行相对(dui)于大部分行业而言，基本面具备相对稳健特征，相对价值(zhi)显著。

2、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍓💯，美元走强👙💔🥦，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深💖🍋，当前债务风险担忧下👛🥥👗，美元走强短期概率不大💌。