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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信(xin)运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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