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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度业绩(ji)说明会(hui)上表示，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发(fa)挥(hui)智能检测、无触摸(mo)手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感(gan)应、无线(xian)连接(jie)功能。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜(jing)方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户不同需求和(he)产品定位提供解(jie)决(jue)方案(an)，处于性能和良率提升阶段(duan)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍉🥭，近十年7月市场风格相对均衡🌽👅，大盘风格略占优😡👗💗🍋。第二，外部流动性方面🥾🍄🍅👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰💓💯🎒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👗🍏😈🧅，关注7月政治局会议的表述变化💕🍎🥦。第四，市场交易和增量资金层面💌🩳🎒，近期在以伊冲突缓和后🩰💘😻😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞💋🧅。我们参考工业企业盈利、库存阶段💌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💝💝🥔、盈利能力、筹码分布、估值🍏👡🥥🥥、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😻🤬🧡💛🩰，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉🥿👠💝、医药生物（化学制药）、国防军工💟、有色金属（工业金属🧄🥭😻、贵金属💕💔、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩱💖🥬、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製(zhi)披露中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆(ban)塊(kuài)爲(wei)自願(yuàn)披露，也不做期限要求(qiu)。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中報(bao)業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外(wai)，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影(ying)響。

2、从净利润方面来看🥕，蚂蚁消金凭借30.51亿元的净利润登顶，同比增长达1913.66%，招联消费金融、马上消费金融和平安消费金融净利润超10亿元🩰，分别为30.16亿元、22.81亿元和10.20亿元💟，其中平安消费金融净利润增速达到108.16%，也是唯一一家净利润突破10亿元的腰部消金公司。