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1、“7月市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财(cai)政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，即(ji)将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

2、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上🍓🍌🍇，国盛证券认为👚，海外算力复苏趋势已经较为显著🍓🥒💕，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。