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大公国(guo)际预计2025年下半年，化学原料(liao)及(ji)化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维(wei)行(xing)业内需逐步恢复，供需(xu)情况或将有所改善(shan)；化(hua)肥(fei)价格2024年整体呈下行(xing)态(tai)势；预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需格局有望进一步改(gai)善。

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行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域(yu)。综(zong)合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传(chuan)统产(chan)能出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学制药等”

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1、而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应🧡💕🩳👄，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置🍈。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥🩲🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘👅、消费😡💯🥑🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕，进一步积累了今年的赚钱效应💝😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。