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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👙🥔👜，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💋，盈利有望触底回暖🩱🍈；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍎👛🩳，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👛💗，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🎒🍓💘😈，4、5月家具零售同比增速均超20%👗💛🩰，主要受益于国补政策提振🥿👗，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复😻😻💛，供给端企业持续降费提效🩱👡，盈利有望修复😡。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🧡💔👞，4👅👛、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👛💞👞；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💓👠。

2、我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的(de)逻(luo)辑是消(xiao)灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上(shang)的新常态，总需求增速结束三(san)年低(di)迷(mi)和下行，进(jin)入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股(gu)自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济(ji)结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息(xi)率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显(xian)著影响，也会对市场(chang)风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向