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1、3、策略观点(dian)：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场(chang)运(yun)力增速和(he)吞吐量(liang)增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计(ji)价欧线运价见顶回落(luo)趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐(le)观预期，建议(yi)在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将(jiang)缓于美(mei)线，08合约(yue)仍具(ju)基差修复空间。但需注(zhu)意(yi)08合约多空博弈(yi)激烈(lie)，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线(xian)影响消退及淡季(ji)因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间(jian)的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略(lve)具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差水(shui)平仍存(cun)约200-400点空间。

2、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥾🩰。近期A股向下力度弱😻👚，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👄😈🍒。