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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍆💟👝，但如果美联储在7月意外降息👛，并且中国央行同步宽松🧡，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍇。从板块轮动来看🍎🤍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥦🎒🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯🍓🥭🩲，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🌽🥿👘，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新(xin)嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公(gong)司惠州立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠州立(li)搨(tuo)、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公(gong)司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司(si)此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公司(si)計(jì)劃(huà)(hua)安排，公司及子公(gong)司各主體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)(bei)、容(rong)器、筦(guǎn)線(xiàn)(xian)等進(jìn)行檢驗(yàn)(yan)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本(ben)質安全、生産平穩(wěn)(wen)。

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2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步(bu)扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光(guang)通信从过(guo)去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在(zai)进(jin)一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认(ren)知存(cun)在偏差，光模块厂商有望进入CPO产(chan)业链，进而进一步扩大(da)自身业务覆盖面和市场空间。