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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金(jin)或正从医药和(he)消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利(li)也(ye)开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会(hui)的重心。

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5月，计入**广(guang)义(yi)开支、商品房销售(shou)额、社会零售商品额、出口金额和企业资本(ben)开支的总需求(qiu)增速同(tong)比增速进一步回升至5.7%，总需(xu)求依然保持稳定，滚动三(san)个月工业企业收入增(zeng)速为3.2%。整体来看(kan)，目(mu)前的需求和企业收入增速有望(wang)保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增(zeng)速(su)仍保(bao)持(chi)小幅边际改善的态势。

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