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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💖，致使市场风险偏好受挫🍋；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍉💟；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥔👞🩱。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破👘💕🍑🥒；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👝🥒👠👗。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👞💕。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看👿💛🎒，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🥿👅😠🍊，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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2、“随着经济动能的转换，新质生产力相关产业有望迎来快速发展💖，成为经济增长的新引擎。权益资产的结构性机会较多🍄💌🎒🥦，科技创新和医药依然是现阶段我们最看好的投资方向🍆💟。以产业链安全可控💕😈🍋、国产替代🩲🍏🍏、AI应用为代表的科技创新方向上的相关公司有比较明确的投资机会🩲。同时，医药板块长期受益于人口老龄化和创新药出海🎒💝🤍🥿🍋，而且估值消化得比较充分🍑👗💌👗💔，具备中长期配置价值🥔🧄💛👘。”景顺长城研究部副总经理、股票投资部基金经理詹成称。