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对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会👡🥕；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🍈，加剧全球通胀💕💘💖，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍎🥔。

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5月(yue)份，全國(guó)工業(yè)(ye)生産(chǎn)者齣(chū)廠(chǎng)(chang)價(jià)格衕(tòng)比下(xia)降3.3%，環(huán)比(bi)下降0.4%；全國工業(ye)生産者購(gòu)進(jìn)(jin)價(jia)格衕比下降3.6%，環比下降0.6%。1-5月(yue)份，全國工業生産者齣廠價格咊(hé)購進價格均比上年(nian)衕期下降2.6%。

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建议在6~8月的半年报季🤍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥾👚😈，算力供应链（AI服务器🍉💝、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍊🍒💛💓🥥；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👘💔💔，品类方面建议关注AI眼镜🤬、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧡😡🥦🍅，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比😡👚💕🍍🩲；3）建议开始重新关注政策信号🤍，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🍈。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地🧡🧡🍒😠、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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2、不过，尽管内外部挑战并存(cun)，但市场对欧洲央行近期政策举措的反(fan)应仍相对(dui)积极。汇丰资产管(guan)理公司投资策略主管侯赛因(yin)·迈赫迪表示，欧洲央(yang)行看起来处于令人羡慕的地(di)位。潜(qian)在通胀已回落至乌克兰危机前的水平，在欧元(yuan)走强、油气价格下跌的(de)背景下，通货紧缩似乎将持续下去(qu)。欧洲资产(chan)似乎将受益于欧洲央行的积极举措(cuo)。