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展望下半年🥔🥕🍋，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🥕😡👛。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🥥。关税层面🩱，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👅😡😡💞。向前看🥝🧡，需要注意来自盈利端的风险💞👝🍑，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时💝👜🍋🩳，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👗🧅😻。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格💋👿，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👡🍊🍍💖👙。行业方面💋🥾🍓，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🥬。

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从各项指标来看(kan)，美国女孩(hai)子(zi)在小学和中学的表现都优于男孩，成绩更好，毕业率也更高(gao)。皮尤研究中(zhong)心2021年的一份报(bao)告发现，在那些没获得大学文(wen)凭的人里，在(zai)其它因素上男(nan)女都差不多(duo)，但有一项的差距是最大的：有34%的(de)男(nan)性回答“就是不想去(qu)读(du)”，而女性只有25%这么说。《学做(zuo)工》一书对英国工人阶级子弟的研究也发现，很多这样家庭出身的男(nan)孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的(de)课堂学习。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深(shen)度回调，食品ETF（515710）场内重挫(cuo)2.3%，全天溢价交(jiao)易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，吃喝板块近期持续回调，但鉴于(yu)当前位置或不必(bi)过度悲观。

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1、Jon Faust是一(yi)位货币经济学家，拥有加州(zhou)大(da)学(xue)伯克利(li)分校经济(ji)学博(bo)士学位，目前为约翰霍普金斯大学金融经济(ji)中心研究员(yuan)。他(ta)曾担任过三任美联储主席(xi)的内部顾问，分别是伯克南、耶伦(lun)和鲍威尔(er)，并在美联储工(gong)作近20年。

2、从高管薪酬来看，2024年🥑👠，董事长杨锐薪酬暴增，从前一年的516.5万元，增加至2024年的782万元，增加了265万元，增幅51%。