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本周，区域(yu)冲突再升级，触发全球风险偏好下(xia)行。A股休(xiu)整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争(zheng)的格局，尚不会产生方向性影响。那么(me)，区域(yu)冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及(ji)通过油价和(he)通胀预期扰(rao)动资产配(pei)置环境，且大概率是脉冲式影响。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👢🍇、基本面：港股较A股业绩增速更强🍒👿🧄，A股消费+制造+周期💘，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🥭🥬🧄，港股较A股更便宜🍓🩳。3💯🍇😻👝、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善🩰💯🥝、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4🥥🍓🍊、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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我们看好(hao)下半年软件板(ban)块业(ye)绩及(ji)估值韧性。主要(yao)由(you)于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具(ju)备韧性，支撑厂商业(ye)绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库(ku)、数据治(zhi)理(li)、网络安全等方向加强投入(ru)；3）市场(chang)目前对于软件(jian)厂商25年兑现AI收入预期较低，各(ge)厂商在AI方向释放超预期(qi)的(de)产(chan)品或收入都可能成为市场估值提振的(de)强催化(hua)。

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本周，地缘政治冲(chong)突升级带动(dong)市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨(zhang)幅收窄。在业内机(ji)构看来(lai)，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复(fu)后，内因仍是决定市场(chang)走(zou)势的(de)主要因素，后续看(kan)好泛科技方向机会(hui)。

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1、但不确定性也(ye)有所上升，尤其是美国总统特朗普的政策反复无常，尤(you)其是在贸易方(fang)面。一项调查显示，经济学家仍然预计欧洲央行年内还会再降息一次。

2、更难得的是，相比(bi)食品饮料和家电板(ban)块，银行板块的(de)分化程度更小。截至最新收盘日(ri)，银(yin)行（成(cheng)分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实(shi)现上涨，占总(zong)数(shu)比重约71%。