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中原(yuan)證券指齣(chū)(chu)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)(kai)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落(luo)，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産(chan)能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)(wang)逐步緩(huǎn)解(jie)。需求方麵(miàn)，隨着汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織(zhi)服裝等(deng)領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求(qiu)有(you)朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下(xia)，未來行業(ye)景氣有朢(wang)邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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海外供应端(duan)，上半年整体供应(ying)是不及预(yu)期的，一方面受到天(tian)气因素影响，另一方面海(hai)外(wai)新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下(xia)半年随着季节性影响因素减少和新增(zeng)项目的投产(chan)增产，全球发(fa)运量(liang)继续增加，全年供应端呈(cheng)现前(qian)低后高的态势，其中(zhong)四大矿山以稳产为主(zhu)，主要(yao)关注vale的产(chan)量增量，预(yu)计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定(ding)性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整(zheng)体实际增(zeng)量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项(xiang)目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年(nian)到港量、进(jin)口(kou)量较(jiao)上半年将有明显(xian)增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升(sheng)，同(tong)比增加1000万吨。因为去年下半年产量较(jiao)低，预计(ji)今年全年国产矿产量同比下降100万吨(dun)。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面👞👗，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍊🩳🍎。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥒🥦，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。