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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)元，較(jiào)(jiao)上日激增159%！場內全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)(mai)盤(pán)(pan)資金強(qiáng)勢(shì)(shi)。

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风险提(ti)示：海外地缘冲突不确定性，美国(guo)经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公(gong)司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🩰🍇💘👅，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩰🥦💕💟，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥬💗👡💌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)(jing)理助理張(zhāng)放：銀行闆(bǎn)塊(kuài)目前估值PE處(chù)在6．5-6．8之間(jiān)，紅(hóng)(hong)利中的其他闆塊，比如煤炭、公(gong)共事業(yè)、石油石化、食品飲(yǐn)(yin)料等闆塊PE目前均在10倍以上，囙(yīn)(yin)此銀行闆塊估值相對(duì)更低，更具有性價(jià)比。

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1、目前(qian)，AI技术通(tong)过物联网(wang)和(he)卫星遥感系统感知物理世(shi)界的信息，确保数(shu)据的真(zhen)实性和准确性。王忠民坦言，大模型将生产系统的物理数据与文本披露信息进行比(bi)较，确保ESG信息披露(lu)的真实性，降低合规成(cheng)本。而在生产过程中，AI技术应用于异常检测和数据分析，提高了生产效率和产品质量。

2、风险：①外部(bu)风险：日本(ben)经济与美国经(jing)济、日本股市与美国股市之间(jian)存(cun)在较高相关性，若美国(guo)经济、美(mei)国股市出现负面因素，届时日本经济、日本股(gu)市或在中短期内也受到一定影(ying)响。②内部风险：日本的(de)实际工资(zi)同比无法转正、内需偏弱的风险。③灾害风险(xian)：日本处于(yu)多板块交接之处、随时需(xu)留意地震等(deng)自然灾害的影(ying)响。