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低(di)利率环(huan)境下，红利资产配(pei)置性(xing)价比进一步凸显。此(ci)外(wai)，红利资产由于具备(bei)较强的防御(yu)性，适合作为低风险的底层资产配置。与此同时，从投资策略(lve)角度(du)出发(fa)，对于近期在成长类资产的投资中取得收(shou)益，并计划获利了结的投资者而言，红利资产不失为一个优质的资金(jin)再配置方向。

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当下投资者仍应谨慎🥿🍒🥔🧡，勿在情绪高点盲目追高😻👚。配置上看好三条主线：一是黄金🌽🍍🍈、稀土🌽👅、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🥔；二是恒生科技指数👝、中资服务器👞🍋、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🍉🍆，实现资金避险与低波动配置。

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另外👘🍅，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍉👝。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源🥻🩲。

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1、分化中的收敛：通(tong)胀(zhang)回归A股较港股业绩占优(you)，美联储(chu)降息预期影响港股表现(xian)。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股(gu)表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点(dian)149降至21/2的130。而(er)在21年春(chun)节后，核心资(zi)产泡(pao)沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力(li)设备领涨，此外(wai)有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年(nian)的(de)25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

2、随(sui)后，贝森特引用了亚(ya)瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特(te)朗普(pu)的长期支持(chi)者，在总统第一任期内获得了总统自(zi)由(you)勋章。