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结(jie)合细分领域中观指标(biao)来看，受(shou)益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零(ling)售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利(li)或超(chao)预期。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内(nei)关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入👄👜🩱，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍍。资金供给端💞👞，新发偏股基金规模继续扩大💛👿💯；市场震荡上行🩱💓，ETF净赎回规模收窄💟🩱；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👠🍑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💯🍌🧄。展望2025年7月👙👿🍇，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒🍊🍄🧅，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥥👞。

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