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6月份(fen)南華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格月(yue)環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量環比(bi)下行，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口(kou)鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存、唐(tang)山鋼坯庫存上行，主要鋼材(cai)品種庫存均下行。煤炭方(fang)麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港(gang)山西主焦煤庫提價均下行，焦煤(mei)期貨(huò)價(jia)格(ge)、焦(jiao)炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫(ku)存、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存下行。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化(hua)了结构性行情(qing)和抱团。我们在前文提到，当前国内私(si)人部(bu)门持续(xu)信用收缩的症(zheng)结不是钱不够多或利率绝对(dui)水平不够低，恰恰相反，宏观(guan)流动性上，当前中(zhong)国M2高达325万亿人民币，是GDP的(de)2.4倍，不仅规模创历史新(xin)高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率(lv)水平不(bu)仅是历史低(di)点，在全球范围(wei)也接近最低。与(yu)此同时，微(wei)观流(liu)动性上，5月香(xiang)港因金管局投放流动(dong)性导致Hibor快速走低至(zhi)接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这(zhe)种情形，与金管局为了对(dui)冲港币此前触及强方(fang)7.75后，自动触发的操作(zuo)机制有(you)直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超(chao)历史正常水平，5月2日至5月6日短(duan)短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是(shi)否要操作以及何时(shi)操作，但可以决定(ding)如何操作。不过(guo)短(duan)期来看(kan)，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱(ruo)方保证，香(xiang)港金管局也(ye)时(shi)隔两年再(zai)度收(shou)紧(jin)流(liu)动性（《Hibor如何影响(xiang)港股？》）。

2、后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体(ti)上(shang)移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走(zou)向(xiang)持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。