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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有(you)什么下行风险？我(wo)们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观风(feng)险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市(shi)场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的(de)风险，比如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求(qiu)也可能更长时(shi)间维持低位，A股供需(xu)格局改善节点可能推后(hou)。而在中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是中性的。

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