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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈👝🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲👘😻🥾🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🍎💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅，资产荒趋势依然存在。上半年👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻👙😻🥭🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟💕👿，我们称之为牛市阶段II👢👅👞。风格方面💋💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶(jie)段(duan)，整体消费处于年内高位阶段，汽油(you)消费表现较好，柴油消(xiao)费平淡，整体来看美国(guo)原油需求(qiu)明显(xian)低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了(le)增长8万桶/日的低速（年(nian)初预期的(de)1/3）。中国原油加工量连续第四周(zhou)反(fan)弹，连(lian)续三周高于去年同期加工量，但(dan)最近2周汽柴(chai)油(you)产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤(mei)，成(cheng)品油消费明显(xian)低(di)于去年同期，这让炼厂不得(de)不调(diao)整生产计划。

2、這(zhè)一比(bi)例大約(yuē)昰(shì)十年前此(ci)類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)(ren)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱主退休計劃的(de)比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認儲蓄率(lv)設定爲 6% 或更高，這(zhe)一比(bi)例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或(huo)更(geng)高比例(li)的計劃數(shu)量的兩倍。