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许(xu)廷(ting)全：下半年市场仍有(you)机会震荡(dang)走高，个(ge)股相对于指(zhi)数而言更具表现空间(jian)。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配(pei)，但与去(qu)年底相比已有所改善(shan)。未来随着企业盈余(yu)进(jin)一步修复(fu)，有机会见(jian)到资金进一步回(hui)流。今年(nian)以来，各领(ling)域上市企业业绩表现出色，后续(xu)在盈利支持(chi)下(xia)仍能抵御一定程度的市(shi)场震荡。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致👅，例如924后对财政发力的预期🥥，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)(biao)示，2025年中國股市估值邏(luó)(luo)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本(ben)動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的(de)係(xì)統(tǒng)性降低，推動(dong)增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的(de)緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)(que)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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1、资本(ben)市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创(chuang)新等。

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