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下(xia)跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流(liu)出(chu)中国资产，而(er)外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美(mei)联(lian)储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率(lv)持续(xu)高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度(du)美(mei)丽大法案提高美国债务(wu)上(shang)限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增(zeng)发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担(dan)忧(you)可(ke)能(neng)引发美(mei)元进一步走弱。

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