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“总体情况是💖👝👘👙，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓💛🍈👿，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说🧅🍓，并补充道🍎🥾，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行🥔🍄🥥😡🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局👙🍓💓。从基本面的角度来看🍋🥿🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🍆、消费👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿💔🥕🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🥕💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👗，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在👛💝🤍👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍👞，进一步积累了今年的赚钱效应😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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德(de)固特成立于2004年，是一家节能环保装(zhuang)备制造领域的(de)高新技(ji)术企业，2021年3月登陆深交所创业板(ban)。经过近20年的发展，公司现(xian)集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工(gong)、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计(ji)资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资(zi)质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润(run)9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、據(jù)ST新(xin)潮(chao)6月21日披露的公告，公(gong)司收到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)(yang)光、伯納(nà)程私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震等6名股(gu)東(dōng)(dong)《提請(qǐng)圅(hán)》，提請公司召開臨(lín)時(shí)(shi)股東(dong)大會(huì)。

2、焦煤🍋，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%👗👠😡👘，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%👠，分省份来看🍇🩳😡，山西、内蒙👢、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西👄，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷🩰👛，进口量总体出现一定回落💟🥻，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%🩱💞，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%👢🍇👚👗、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平😻🍎😈，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🍓🍉🍏，对于焦煤需求有所增加👞🥻🩰🍉，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累👅🤍👚，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🧅，上游焦煤库存去化也需要一定时间👠，焦煤经过上半年的下跌后价格较低💗🤬🥻，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🥔🤬💓，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。