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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥥💝👙🤬，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🧄💝💌💛、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🧡🥻🎒🍄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👞👡🥬🍉，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👞🩱🥾，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👠🩱。此次整车环节向中上游零部件的让利👙😡🍋，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👿。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于(yu)自身的结构(gou)。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核(he)心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深(shen)300风险溢价一(yi)度回(hui)落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪(xu)的(de)冲(chong)击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增(zeng)量政(zheng)策的(de)持续发力；结构(gou)上(shang)来看(kan)，前(qian)期活跃的新消费、创新(xin)药等主(zhu)题的成交(jiao)占比持续(xu)提升后(hou)，细分赛道快速轮动，部(bu)分获利盘存在止盈需求。

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2、对于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”👜🥭，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”🍄👅。