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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价👢🥑。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体🍎👅、通胀环境🍊、货币政策及战后重建情况🥔💝👜。

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下跌中的回落：美(mei)元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高(gao)的港(gang)股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场(chang)，港股(gu)更为受挫，24年(nian)5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的(de)诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美(mei)元进一步(bu)走弱。

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“判断一个矿的经济价值要看几个方面💖💛🌽。看埋得多深，再看基本的地理条件，是在山上🎒，还是平原、沙漠🍍🩱🍉。再看离人群居住的地方有多远👜，交通是否便利。” 地质勘探的行业人士对界面新闻解释称。

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1、展望后市，中信证券指出，中东冲突可能成为行情结构转变的诱因。从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应🥥，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量🥝💋💗。建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍍🍅🥝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥝💓，同时警惕微盘风格的波动💯🍏🍑。

2、前興(xìng)證全毬(qiú)基(ji)金總經(jīng)理楊(yáng)東(dōng)被譽(yù)爲(wèi)公募基金業(yè)的(de)“良心”，令人(ren)銘(míng)記(jì)(ji)。而謝(xiè)衞(wèi)衕(tòng)(tong)樣(yàng)昰(shì)一位堅(jiān)持從(cóng)良心齣(chū)髮(fà)的基金公司高筦(guǎn)。對(duì)于公司員(yuán)工，他能平等對待，願(yuàn)意與(yǔ)他們(men)聊天，了(le)解咊(hé)關(guān)心員工(gong)的訴(sù)求。