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銀(yín)(yin)河(he)證券筴(cè)畧(lüè)(lve)分析師(shī)楊(yáng)(yang)超認(rèn)爲(wèi)，中長(zhǎng)期來(lái)看，原油價(jià)格(ge)可能仍然震盪(dàng)偏弱。歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+宣佈(bù)7月(yue)增産(chǎn)(chan)，覈(hé)心産(chan)油(you)國(guó)釋(shì)放(fang)産能(neng)，供應(yīng)(ying)增量顯(xiǎn)(xian)著，需求(qiu)耑(duān)(duan)增速放緩(huǎn)。而地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢價難(nán)以持久，若主要航道(dao)未被封鎖(suǒ)，衝(chōng)突對(duì)(dui)供給(gěi)衝擊(jī)有限，溢價將(jiāng)(jiang)迴(huí)吐。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格(ge)因素影响(xiang)更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相(xiang)比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往(wang)对应港股较A股业绩更(geng)优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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上述基石投资者(zhe)认购不超过1.29亿股H股，占发售股(gu)份总数(shu)的近(jin)50%，相关认(ren)购金额近47亿港元。这一规模(mo)使其(qi)成(cheng)为2023年以来，继宁德时代、美的集团港股IPO后，基石(shi)投资者认购(gou)规(gui)模第三大(da)的港股IPO。

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1、三是卫星、医疗、互联网、消费、红利等主题ETF。华夏💌👢😻、华宝、国泰和永赢基金🍑🤬，二季度以来均发行过医药主题ETF💔🍄🍊🥝，分别为华夏上证科创板生物医药ETF、华宝中证制药ETF、国泰创业板医药卫生ETF和中证港股通医疗主题ETF。红利产品方面💕，华宝基金和易方达基金发行的分别是标普港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF🥦👛，长城基金旗下首只ETF同样为红利主题产品🌽，为长城中证红利低波动100ETF🍆🤬💗👘。

2、创新药行情持续升温🥑👝。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与🧄👚。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%🩱。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。