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6月28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源(yuan)證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)(bu)終止上市的證券公司。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🩱🥕👙🥑🍑，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🌽。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍅👢，外需和地产压力进一步提升🧅🍆🥑👢，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👙。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💌🥭，可能反应了这种预期💞🩳。

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平(ping)衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年角度來(lái)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)供需或隨(suí)汽(qi)車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐漸(jiàn)下降以(yi)及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)過賸(sheng)，國內(nèi)精鍊鉛社會(huì)庫(kù)(ku)存仍有纍(léi)庫壓(yā)力。預(yù)計(jì) 2025 年全毬 / 中國供需(xu)平衡錶現爲過賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬(wan)噸，下半年分彆(biè)錶現爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一(yi)份(fen)报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政(zheng)策重心向稳增长有所倾斜，下半(ban)年宽货币姿态预计延续，降准(zhun)降息或仍将进一步落地(di)，不过短期央行货币政策操(cao)作或以(yi)数量型(xing)和结构性货币政策工具为(wei)主，降息时点或(huo)偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落(luo)地（幅(fu)度 10-20BP），降(jiang)准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国(guo)债买卖(mai)在下半年可能再度重启。需注意的是，央(yang)行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持(chi)续较强，这(zhe)可能降低央(yang)行买债概率。某种程度上说，债(zhai)市呈现一(yi)定调整压力或是触发央行开启买债的重要(yao)条件(jian)。

2、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高👢👄、估值高分位💯，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向💗。消费品两极分化、预期低迷🍅💟。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🥝💟💟，可关注三条主线。