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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股较(jiao)A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投(tou)资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深(shen)，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比(bi)也导致港股相(xiang)比A股更易受(shou)海(hai)外影响，历史上看AH溢(yi)价指数与(yu)美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资(zi)产配置，港股相(xiang)比A股制度更为开放和便捷，由(you)于(yu)没有外汇管(guan)制，监管规则(ze)与国际接轨，外(wai)资进(jin)入港(gang)股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往(wang)往较A股更(geng)为受益。今(jin)年以来市场对(dui)美国债务(wu)风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭(zao)受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡(dang)下外资加速(su)流入中国市场，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上市(shi)的企业，外资机构持股占比越(yue)高(gao)，AH股溢价率(lv)越低（图表13）。典型如家电(dian)行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准(zhun)确数据，这里以国际中介机构持(chi)股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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2、维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配(pei)置。我们继(ji)续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至(zhi)关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金融(rong)市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重(zhong)点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持(chi)红利底(di)仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。