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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：上(shang)半年(nian)，港股主要經(jīng)(jing)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在(zai)一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)域髮展突破(po)的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了(le)一(yi)輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)掀起貿(mào)(mao)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股(gu)于4月7日跳(tiao)空低開(kai)，但中美對(duì)抗(kang)囙(yīn)爲(wèi)美(mei)國態(tài)度轉(zhuan)變(biàn)而迅(xun)速趨(qū)緩(huǎn)，市場快(kuai)速消化(hua)中美關(guān)(guan)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以(yi)國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)(wen)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節(jie)奏反彈(dàn)。

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全球降息空间再度打开🎒🍓，A股“稳中向好”延续👅👢🩰🍍。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👠，但随着地缘风险降温和油价回落🥑🤬🤬💔，市场已开启降息交易😠🧡👜💋；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥿🍆🥑，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍓。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥻👜💔🩱，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👛🍓，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍈👝😠。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为(wei)代(dai)表(biao)的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元(yuan)回(hui)摆，难言泡(pao)沫化。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🩳，1）总量政策方面🥥💓👿，促消费相关政策延续发力👿；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👝🍍🍉，在陆家嘴金融论坛上🥔🩲💝，央行，证监会💌🍇💓，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🍍，6月围绕新质生产力，数字经济🍊😡，整治内卷等政策持续发布。