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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振(zhen)结(jie)果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担(dan)忧，原油价格(ge)显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这(zhe)一点正是一(yi)季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱(ruo)、美债收益率(lv)回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外(wai)溢效(xiao)应利好A股(gu)科技板块。

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1、值得注意的是，同宇新材发(fa)行价84.00元/股，是今年以来(lai)发行价(jia)第三高的(de)新股(gu)，仅次于天有为（93.50元(yuan)/股）和优优绿能（89.60元/股）。

2、我们认为👙，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍆🥬。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍆。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥭。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🤍🥦🥔，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💯。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。