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表征国防(fang)军工板块整体走(zou)势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权(quan)），创2024年11月15日以来新高！

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提升，在此情况下，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后(hou)续建议关注(zhu)半导(dao)体、电(dian)池（固态电池(chi)主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而(er)另(ling)一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及近期明显(xian)涨价的存储、小金(jin)属。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场(chang)强势(shi)上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股(gu)票型ETF资金整(zheng)体(ti)呈(cheng)现净流(liu)出，科创板(ban)、中小盘为(wei)ETF净流出主要(yao)方向。

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1、仕佳光子对福(fu)可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致(zhi)尚科技签(qian)署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、🏮 本周市场表现强势👞💕，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥥🩰🩳👝。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥕🍑。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👡👜、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍅🥔😈🩰，险资资金入市进程也可能有所提速🥭🍊🩰；但ETF、外资未有明显增量。