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3、观点(dian)。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲(qu)下(xia)，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈(cheng)现(xian)“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端(duan)超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关注三(san)个方面，一是，LME库存(cun)持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存(cun)在(zai)但概率不大，但高(gao)升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库(ku)的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于(yu)关税的不确(que)定性，若(ruo)铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关(guan)税则(ze)意味着溢价的消失，美232调(diao)查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是，国内(nei)精(jing)铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求(qiu)压力，下有供(gong)给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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