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投资建议(yi)：本轮谈判释放(fang)的出口管(guan)制逐步缓和信号以及整(zheng)体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带(dai)来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切(qie)勿在情绪高点盲(mang)目追(zhui)高。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动(dong)，周中A股盘中波动显著。6月(yue)10日，A股盘中出现明显波(bo)动，中美伦(lun)敦谈判的两则消息或对市(shi)场(chang)情绪产生较大(da)影响(xiang)。一是中美代表(biao)团(tuan)合影中未出现公安系统相关人员，这意味本(ben)次谈判不(bu)涉及芬太尼(ni)税和(he)降关税相关议(yi)题，更多聚焦其他经贸(mao)合作(zuo)领域。尽管(guan)这一情况与我们一直以来(lai)的预期基本相符，但市场一度对(dui)“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日(ri)表态公开批评，引发了市场(chang)对中美谈判受(shou)阻的担忧。这两则消息(xi)对(dui)市(shi)场(chang)情绪产生了较大影(ying)响，成为当(dang)日股市波动的核心催化剂。

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1、下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股(gu)跌幅更深，当(dang)前(qian)概率(lv)不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因(yin)类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年(nian)4次加(jia)息，美元指数从(cong)低位(wei)101升至107，10年(nian)期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力(li)加(jia)大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指(zhi)数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将(jiang)在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意(yi)味着美国公(gong)共债务与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧(jiu)的诉求(qiu)以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步(bu)走弱。

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