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摩根大通美国经济主管Michael Feroli表示：“委员会将发布一组新的经济预测，我们预计，此前显示今年中位数预期为降息两次的利率预测‘点阵图’，此次将改为显示今年仅降息一次。”

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从轮动高度来看，第一轮行(xing)情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额(e)收益的(de)行业(ye)，这些行业的平(ping)均超(chao)额收益达到(dao)7.8%，计算机、传(chuan)媒等领(ling)涨行(xing)业的(de)区间最大涨幅(fu)分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加(jia)速且资(zi)金存(cun)量博弈，平(ping)均超额收益出现下降，且(qie)领涨板块区间最大涨幅均未超过(guo) 30%。

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相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始(shi)逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中(zhong)國10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)(dui)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

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从财务数据来看，“民营十(shi)巨头”展现(xian)出强劲的增长预期(qi)和相对合理的估值水平。高盛分析师预计(ji)，这(zhe)些企业未来两年的盈(ying)利年(nian)复合增长(zhang)率（CAGR）将达到(dao)13%，中(zhong)值为12%。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍(bei)，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为(wei)1.1倍，相(xiang)较于美股“七(qi)姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍(bei)fPEG，估值更具吸引(yin)力。

活动说明：91夜色

1、據(jù)報(bào)告估算，AI技術(shù)的廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用可在未(wei)來(lái)十年(nian)每年推動(dòng)中(zhong)國(guó)企業(yè)盈利增長(zhǎng)2.5%，而民營(yíng)企業在其定義(yì)(yi)的AI-科技宇宙中佔(zhàn)比高達(dá)72%。

2、从资产配置角(jiao)度出发，港股兼(jian)具超额收(shou)益潜力(li)与风险分散功能，当前(qian)估值优势突(tu)出，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益(yi)来源之一。