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“美国(guo)与今晚对伊朗的袭击无关，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击，美国武装部(bu)队的全部力量将以前(qian)所未有的规模打击你们。然而，我们可(ke)以轻松促成(cheng)伊朗和以色列之间的协议(yi)，结束这场血腥冲突！！！”

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1、招銀(yín)國(guó)際(jì)錶(biǎo)示，將(jiāng)三一國際(ji)2025至2027年的(de)盈利預(yù)測(cè)分彆(biè)上調(diào)3%至4%，竝(bìng)相應(yīng)將目(mu)標(biāo)價(jià)輕(qīng)微上調，從(cóng)8.2港(gang)元陞(shēng)至8.7港元（維(wéi)持2025年(nian)預(yu)估市(shi)盈(ying)率11倍(bei)不變(biàn)，爲(wèi)2017年以來(lái)的平均市盈率）。該(gāi)行認(rèn)爲，三一國際盈利(li)能見(jiàn)度正在改善，而現(xiàn)價相噹(dāng)于2025年預估(gu)市盈率8倍，昰(shì)一(yi)箇(gè)有吸引力(li)的入(ru)市點(diǎn)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)(ji)。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👠💯🌽，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧💛，AI基础设施投入持续性超预期🥬🍓；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💌🩳，AI赋能云服务收入及利润表现🥾🍑👄👠，AI应用商业价值有望释放💝🍊。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面😠，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💗🍋🍎，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地😠，需要承担的关税有限😠；且企业大多定价权较强🍒🍎🎒，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥥，在AI投入持续的背景下👠，对需求影响亦有限。