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在关(guan)税的(de)不确(que)定影响下，美联储内部对未来的降息路径分(fen)歧加大。美联储(chu)仍保持了对年(nian)内降息2次(ci)的预期(qi)，但预(yu)测年(nian)内(nei)不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持(chi)年内两次降息预(yu)期，整体降息预期变化不大。

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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、從(cóng)調(diào)(diao)研(yan)類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)(he)其他爲(wèi)本週主(zhu)要(yao)調研類型，佔(zhàn)比(bi)分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來(lai)看，投資公司、基金公司(si)咊證券公司的調研次數(shù)佔比依次(ci)爲8.3%、25.5%咊(he)52.9%。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👙。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍋，TMT逆势改善，资源品👞🍇👚🥦🧡、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👢，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🎒🍉💗💗、运营商💟😡🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🧡🍌💯😠，算力租赁订单持续落地🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💖💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈🩰🩲😠、农副产品、家电🍆🍏🥑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌💗🥬；此外贵金属、燃气、电力🍄🍏👛、农化制品🍍🥝👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱。