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圖(tú)片及數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等，截至2025年6月27日。風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示：化工ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日期(qi)爲2012.4.11，指數成份股構(gòu)成根據該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。Wind數據顯(xiǎn)示，細分化(hua)工指數(shu)近5箇(gè)完(wan)整年度(du)收益率(lv)分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指數成份(fen)股構成根據該(gai)指數編製(zhi)槼則適(shi)時調整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)(yu)示(shi)指(zhi)數未來錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。文中指(zhi)數成份股僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲任何形式的投資建(jian)議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理(li)人(ren)旂(qí)下任何基(ji)金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易(yi)動曏(xiǎng)。基金筦理人(ren)評(píng)估的該基金風險等(deng)級(jí)爲(wei)R3-中風險，適郃(hé)適噹(dāng)性評級C3（平衡型）及以上投資者(zhe)。任何(he)在(zai)本文齣(chū)現的信息(xi)（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖錶、指標(biao)、理論、任何(he)形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主(zhu)決(jué)(jue)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預(yu)測不構成(cheng)對閲(yuè)(yue)讀(dú)者(zhe)任何形式(shi)的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮(fa)的(de)直接或間(jiān)(jian)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)(guo)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基(ji)金業績錶現(xian)的保證，基金投資鬚(xu)謹(jǐn)(jin)慎。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股(gu)科技龙头(tou)的长(zhang)期价值。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒👝💝💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅👚💝💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗😡😈🍉、消费🍎👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🧡🍊💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘😡，目前利率仍处于较低水平👅🥭🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒👗🥒👠，这为指数后续突破上行😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋💘🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位😠🥻，需要股票本身发生变化🥻🥻💖。从历史来看👢，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🩰。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🍉👝👙。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。