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行业配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入(ru)和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹(dan)性(xing)的(de)港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身(shen)弹(dan)性更(geng)大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、财联社(she)6月16日讯（编辑(ji) 刘蕊）近日，高盛首席中国股票(piao)策(ce)略师刘劲津发布名为《中国民营企(qi)业的回(hui)归：潮流已经逆转》的研究(jiu)报告。刘劲津(jin)指出，在各种宏观、政策和微观因素驱(qu)动下，中国民营企业的中期投资前景正在改善。