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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的(de)角度来(lai)看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期把(ba)握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切(qie)，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算(suan)力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成(cheng)長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年(nian)二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期(qi)依然看(kan)好受益于低利率環(huán)(huan)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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金宇澂(chéng)的祖父在老宅裏(lǐ)(li)去世(shi)，他的父親(qīn)在這(zhè)裏齣(chū)生成長(zhǎng)，抗戰(zhàn)后去了上海從(cóng)事地(di)下工作。有專傢(jiā)説(shuō)，黎裏鎮不少房子的地(di)基昰(shì)(shi)明代的，囙(yīn)爲(wèi)用了明代房子常用的石灰石。到了清代(dai)，噹(dāng)地人(ren)認(rèn)爲石灰石不吉利就棄(qì)用了。金宇澂祖上一直到清代才遷(qiān)居到此。用金宇澂的話(huà)説，他傢的房子(zi)就這麼(me)(me)一層(céng)(ceng)壓(yā)一層地造在那裏。

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从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替(ti)代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模(mo)型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链(lian)的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🤬💟👚👠，北证50周度上涨6.84%🍊🥿💞、领涨主要宽基指数💋💗💓🩱。交易情绪方面💟🥿🍍，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👛，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🩳，下同）👜🩳🍈，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍅🧡，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🩳🥦，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥦🥒🍆，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍏💓，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💛🥿🍎🤍🍋。

2、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强🍆👛🩰😻，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%🍊，光库科技大涨超7%🥥💝，中际旭创涨超6%💟👛💯👡，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方💛🍌🤍、金信诺、太辰光等涨超3%💯🩳。