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6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资(zi)金(jin)净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩预计改(gai)善或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有(you)望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领(ling)域(yu)主要(yao)集中在(zai)资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、不难看出👢🧄，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍏，有望较恒指获得超110%的超额收益💓。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%💘🥬👙。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限💓💛，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💗💋，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。