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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短(duan)到60天以内(nei)，有助于(yu)缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈(ying)利触底后均有(you)回暖，但竞争格局(ju)出现了(le)较大(da)分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车(che)电(dian)子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出(chu)安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步(bu)加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配(pei)和(he)供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续(xu)则要观察(cha)下半(ban)年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续(xu)回暖(nuan)态势。

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